OXFORDSHIRE – Bir biyoteknoloji şirketi olan Immunocore Holdings plc (NASDAQ:IMCR), bir basın açıklamasına göre, daha önce 300 milyon dolar olarak açıklanan dönüştürülebilir birinci sınıf tahvil arzını 350 milyon dolara çıkardı. Teklif, 1933 Menkul Kıymetler Kanunu’nun 144A Kuralı kapsamında nitelikli kurumsal alıcılara sunulan, 2030 vadesi dolacak %2,50 oranında dönüştürülebilir öncelikli tahvilleri içermektedir.
Tahvillere altı ayda bir faiz tahakkuk edecek ve daha önce dönüştürülmediği, itfa edilmediği veya geri satın alınmadığı sürece vadesi 1 Şubat 2030’da dolacaktır. İlk dönüşüm oranı, 1.000 $’lık anapara başına 10.5601 Amerikan Depositary Hissesi (ADS) olarak belirlendi; Bu, ADS başına yaklaşık 94,70 ABD Doları tutarındaki ilk dönüşüm fiyatına eşittir. Bu, Immunocore’un ADS’lerinin 30 Ocak 2024’te bildirilen son satış fiyatına göre %40’lık bir primdir.
Immunocore ayrıca ilk alıcılara, ihraç tarihinden itibaren 13 gün içinde ek 52,5 milyon dolarlık banknot satın alma seçeneği de verdi. Satışın alışılagelmiş şartlara bağlı olarak 2 Şubat 2024’te tamamlanması bekleniyor.
Şirket, bazı vergi kanunu değişiklikleri haricinde tahvilleri 5 Şubat 2027 tarihinden önce itfa edemez. Immunocore, ADS’lerin satış fiyatının belirli bir eşiği aşması durumunda, 5 Şubat 2027’den sonra banknotları nakde çevirme seçeneğine sahip. ‘Temel değişiklik’ durumunda, hissedarlar Immunocore’dan anapara artı tahakkuk eden faiz karşılığında tahvillerini geri satın almasını talep edebilir.
Immunocore, yaklaşık 338,4 milyon dolar veya ek senet seçeneğinin tam olarak kullanılması durumunda 389,3 milyon dolar net gelir elde etmeyi bekliyor. Fonlar, mevcut nakitle birlikte klinik boru hattı üst limitlerini hızlandırmayı ve ticari genişlemeyi desteklemeyi amaçlıyor. Immunocore ayrıca Pharmakon Advisors, LP ile yaptığı anlaşma kapsamında ödenmemiş kredileri geri ödemeyi ve kalan gelirleri işletme sermayesi ve diğer kurumsal amaçlar için tahsis etmeyi planlıyor.
Tahviller, dönüştürme sonrasında teslim edilecek ADS’ler ve temsil ettikleri ortak hisseler, Menkul Kıymetler Kanunu veya diğer menkul kıymetler kanunları kapsamında tescil edilmeyecektir ve tescil veya geçerli bir muafiyet olmadan teklif edilemez veya satılamaz.
Immunocore, kanser, otoimmün hastalıklar ve bulaşıcı hastalıklar da dahil olmak üzere çeşitli hastalıkların tedavisini amaçlayan yeni bir TCR bispesifik immünoterapi sınıfı olan ImmTAX’ı geliştirmesiyle tanınmaktadır. En gelişmiş onkoloji tedavisi olan KIMMTRAK, olası melanom hastalarının tedavisi için çeşitli bölgelerde onaylanmıştır.
Bu haber bir basın bültenine dayanmaktadır ve herhangi bir menkul kıymetin satış teklifi veya satın alma teklifi talebi niteliği taşımamaktadır.
InvestingPro İçgörüleri
Immunocore Holdings plc’nin dönüştürülebilir birinci sınıf tahvil teklifini yükseltmeye yönelik son duyurusunun ışığında, mevcut ve potansiyel yatırımcılar InvestingPro verilerinden ve ipuçlarından değerli ek bağlamlar bulabilirler. Şirketin piyasa değeri 3,34 milyar dolar olup, bu da biyoteknoloji sektöründeki önemli varlığının bir göstergesidir. Son on iki ayda -48,34’lük negatif F/K oranıyla kârlılık eksikliği yaşamasına rağmen şirket, bire bir dönemde %87,6 gibi etkileyici bir gelir artışı gösterdi. Bu büyüme yörüngesi, şirketin klinik hatları ve ticari genişleme planlarından yararlanma potansiyelinin altını çiziyor.
InvestingPro Tips, Immunocore’un likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığını ve bunun da stratejik hedeflerine ulaşmada finansal esneklik sağlayabileceğini öne sürüyor. Ayrıca şirketin son üç ayda toplam fiyat getirisi %52,34 ile güçlü bir getiri elde etmesi, yatırımcı duyarlılığının olumlu olduğunu yansıtıyor. Ancak analistlerin şirketin bu yıl kârlı olmasını veya hissedarlara temettü ödemesini beklemediğini belirtmek önemli; Bu, gelir odaklı yatırımcılar için önemli hususlar olabilir.
Daha derin araştırma yapmak isteyenler için InvestingPro, Immunocore hakkında ek ipuçları sunuyor. InvestingPro aboneleri, özellikle de InvestingPro aboneliğinin %50’ye varan indirimle özel bir Yeni Yıl indiriminde olması nedeniyle, yatırım stratejilerini bilgilendirmek için bu bilgilere erişebilirler. Anlaşmayı daha da tatlandırmak için 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinizde ek %10 indirim kazanın. “SFY24Kupon kodunu ” veya 1 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde %10 ek indirim için kullanın. “SFY241Kupon kodunu kullanın “.
Bu makale yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş, bir editör tarafından çevrilmiş ve incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
